海通:美联储官员维持鹰派表态,上周中资美元债续跌
本文来自“ 珮珊债券研究”,原标题《美联储官员维持鹰派表态,中资美元债续跌》。
投资要点:
美国失业人数上升,PMI数据表现偏强。美国上周初请失业金人数为24.5万人,高于预期和前值。美国3月新屋开工总数年化142万户,预期140万户,前值143.2万户。美国3月成屋销售总数年化为444万户,低于前值和预期。美国4月Markit制造业PMI初值为50.4,预期49,3月终值49.2;服务业PMI初值为53.7,预期51.5,3月终值52.6;综合PMI初值为53.5,预期51.2,3月终值52.3。美国3月大企业联合会领先指标环比降1.2%,创2020年4月以来最大降幅,预期降0.6%,前值降0.5%。
(资料图片仅供参考)
美联储官员维持鹰派表态,5月加息25BP概率为83.5%。美国财政部长耶伦:受近期多家银行倒闭的影响,银行可能会收紧放贷标准,这可能会消除美联储进一步加息的必要性。美联储威廉姆斯:达到2%通胀目标可能需要两年时间,预计通胀今年将降至3.25%。预计未来一年失业率将逐渐上升至4%-4.5%。美联储博斯蒂克:预计在下次加息后保持利率不变。政策已经进入了限制性水平,存在滞后效应;预计通胀将在年底降至3%区域的中间至高位水平。美联储布拉德:通货膨胀没有明显进展,利率需要继续上升;5.50%-5.75%的政策利率区间具有足够的限制性,倾向于利率在峰值维持更长时间不变。美联储梅斯特:支持将利率提高到5%以上。据CME“美联储观察”,截至4月24日,美联储5月维持利率不变的概率为16.5%,加息25个基点的概率为83.5%;到6月维持利率在当前水平的概率为12%,累计加息25个基点的概率为65.2%,累计加息50个基点的概率为22.8%。
美国。主权债:美债下跌。23/4/14-23/4/21,2Y美债利率上行9bp至4.17%,10Y美债利率上行5BP至3.57%;10Y-2Y美债利差倒挂幅度较4月14日的56bp扩张至60bp。信用债:高收益债指数下跌。
欧洲。主权债:英国、德国、法国债市下跌,长短端利率均上行。信用债:投资级债券指数、高收益债指数均下跌。
亚洲。主权债:中国、日本、新加坡债市分化,中国、新加坡短端利率下行、长端利率上行;日本短端利率持平,长端利率上行。韩国债市下跌,长短端利率均上行。信用债:中债信用债总指数、日本公司债指数上涨,新兴国家(除日本)非投资级指数下跌。
新兴市场。主权债:印度债市上涨,长短端利率均下行;墨西哥债市分化,短端利率下行、长端利率上行。俄罗斯、巴西、印尼债市下跌,长短端利率均上行。南非、巴基斯坦长端利率上行,土耳其长端利率下行。信用债:投资级非主权债指数、高收益债指数均下跌。
中资美元债:投资级收益率平均上行,投机级价格平均下跌。投资级中资美元债收益率平均上行5.3BP,投机级中资美元债价格平均下跌0.02%。
1.主权债和信用债市场周度观察
2.各市场经济数据周度观察
3.中资美元债周度观察
3.1中资美元债:投资级收益率平均上行,投机级价格平均下跌
上周投资级中资美元债收益率平均上行。根据我们的样本库,4月21日投资级中资美元债(非金融债)收益率与4月14日相比平均上行5.3BP。具体来看,3年期及以下债券收益率平均上行6.4BP,3-5年期债券收益率平均上行5.5BP,7年期及以上期限的债券收益率平均上行3.6BP。
上周投机级中资美元债价格平均下跌0.02%。具体来看,价格上涨幅度最大的发行人为华融金融股份有限公司(2019),价格下跌幅度最大的发行人为祥生控股集团。
3.2 新兴市场美元债发行情况
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